כל אחד נתקל במהלך חייב , באירועים משמעותיים בחייו, חתונה, אירוע משפחתי, קניית דירה, מעוניינים בהלוואה,מנהלים מספר חשבונות בנק, ועוד....
כל אחד יפגוש בתהליכים מתישים ובירוקטיים מול הגופים הפיננסים .
לא כולם מכירים את התנאים, למי לפנות ומה לבקש.
לקוח שמעוניין לבצע משיכת קרן השתלמות, מכספי פיצויים, לקוח שמעוניין לפתוח קרן פנסיה, לקוח שמתעניין במשכנתא, מעוניין להשיג הלוואה בריבית הטובה ביותר ,
ומה עם תנאי חשבון בנק טובים ביותר.
הליווי האישי בא לתת מענה כדי לקצר תהליכים ולקבל את ההמלצה הטובה ביותר.
מלווה מקצועי בעל ניסיון רב במגזר הפיננסי והכרות עם הגופים הפיננסים בשוק יכול לקצר תהליכים ולהתנהל נכון ולחסוך הרבה כסף וזמן.