תכנון פיננסי הוליסטי כולל : נכסים - הערכת שווי כלל נכסי הלקוח ( דירת מגורים , ירושות צפויות, הכנסות צפויות, שווי עסק ,נדל"ן להשקעה וכו') בקרת ההתחייבויות – אשראי בנקאי , הרכב המשכנתא , קביעת מטרות ויעדים של הלקוח , חישוב תשואת מטרה , תכנון פיננסי הוא ניתוח ובקרה תקופתית של תיק הלקוח, בדיקת ביצוע מול תוכנית, והמלצות .
קרא עודכולנו רוצים לשמור ולהגן על הדברים היקרים ללבנו, על בריאותנו ועל רכושנו. אחת הדרכים לעשות זאת היא לקנות ביטוח, כדי להתמודד עם קטסטרופות כמו מחלה קשה או תאונה כמו אובדן כושר עבודה, או חלילה סיעודי. לשם כך צריך ביטוח המותאם לצרכים שלכם שיאפשר לכם להתמודד עם אירועים דרמטיים מסוג זה. הביטוח יוריד מכתפיכם את הנטל הכספי שכרוך בהם ויקנה לכם שקט נפשי לאורך זמן.
קרא עודבין אם מדובר בפרישה ויציאה לפנסיה , פנסיה מוקדמת, עזיבת לא מתוכננת של מקום עבודה או פיטורים ,פרישה צריך לתכנן .
קרא עודניהול תיקי ההשקעות - הוא ניהול הכספים שלכם ע"י מומחים ובעלי ניסיון , בנאמנות ובדיסקרטיות , ובעלויות הנמוכות ביותר בשוק. ניהול תיקים- בא לתת מענה לניהול הכסף הפנוי של הלקוח תוך התחשבות בצרכי הלקוח וטווח ההשקעה ומטרת ההשקעה .
קרא עודבקרת תיקי השקעות ונכסים פיננסים שירות outsourcing לבתי השקעות ומתכננים פיננסים.
קרא עודליווי אישי ומקצועי של הלקוח בהתנהלות מול הגופים פיננסים: בנקים, חברות ביטוח .
קרא עוד