תכנון פיננסי ומתכנן פיננסי ?!
למה תכנון פיננסי ?
כי תכנון פיננסי הוא תהליך המלווה את הלקוח בכל מעגלי החיים ומגשר בין המטרות של הלקוח ובין הנכסים הפיננסים של הלקוח . תכנון פיננסי הוא אישי - בדיוק כמו הרופא שלכם. עד היום הכרנו את היועץ בבנק , רואה החשבון, סוכן הביטוח ו/או מנהל ההשקעות, עורך הדין, יועץ מס....... מבולבלים?! נכון. המתכנן הפיננסי הוא בדיוק איש המקצוע שיחבר ויקשר בין כולם, שיעשה את הסדר בניירת , בביטוחים , תוכניות הפנסיה ובחשבונות . ולכן חשוב כל כך תכנון פיננסי, ולהתחבר למתכנן הפיננסי . כי מתכנן פיננסי הוא איש המקצוע שיחבר בין הלקוח לתוכניות הפיננסיות שלו ולנכסים שלו.
קרא עוד
שאל/י את עצמך...
שאל/י את עצמך... כמה את/ה יודעים על הכספים שלכם , הביטוחים שלכם כמה אתם שווים? מצ"ב שאלון קצר . כנסו וקראו את השאלון ..... ונמשיך הלאה.
קרא עוד
שלבים בתכנון פיננסי 1..2...3.....
תכנון פיננסי הינו תהליך ארוך ומתמשך, והוא מתבצע בשלבים. התהליך מחייב שיתוף פעולה מלא עם הלקוח שקיפות ונאמנות תכנון פיננסי יכול להיות חד פעמי לאירוע פיננסי בחיי הלקוח (פרישה, רכישת דירה, מעבר עבודה , נישואים , פטירה , ועוד. נעבור לשלבים......
קרא עוד