כמה שאלות מכוונות:
יש לכם הון פיננסי להשקעה ?
מתלבט/תים במה כדאי להשקיע ?
האם כדאי לפתוח תכנית חיסכון בבנק ?
האם לקנות ניירות ערך לפי המלצת היועץ ? או אולי קרנות נאמנות ?
האם יש לך תיק השקעות קיים מנוהל עצמאית או בבית השקעות ?
הפתרון :
ניהול תיקים ע"י בתי השקעות "בוטיק" - לא קטנים מידי אבל גם לא גדולים מידי,
כאלה שתופרים ללקוח את התיק בדיוק לפי המידות שלו.
לפי גודל התיק, אופי הלקוח צרכי הלקוח וטווח ההשקעה.
בתי ההשקעות ישיגו עבורכם את העלויות מול הבנק הזולים ביותר, ומנהלי ההשקעות יבחרו עבורכם את ההשקעות הטובות ביותר, ובשקיפות מלאה .
ניהול תיקים אישי, מותאם לצרכי הלקוח , מלווה בבקרה אחת לתקופה של המודל בתיק ביחס למדדי ההשוואה בשוק.
ניהול תיקים מתאים לבעלי תיק השקעות קיים , שמנוהל ע"י מנהל תיקים ,
ו/או תיק ההשקעות שמנוהל באופן עצמאי ע"י הלקוח , ו/או מיועץ בבנק .
ניהול תיקים מתאים לבעלי פיקדונות שיקליים או פיקדונות במטבע כמו דולר/אירו... שכבר שנים בריבית אפסית.
ניהול ההשקעות מתבצע בשיתוף פעולה עם מספר בתי השקעות מורשים ומובילים בעלי ניסיון מקצועי ומוניטין רב שנים ובחשבון הלקוח ועל שם הלקוח בלבד .